（原標(biāo)題：“什么值得買”母公司申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板IPO 計(jì)劃募資3.33億元）
摘要：北京值得買科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“值得買科技”)近日在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露招股說(shuō)明書。值得買科技擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行不超過(guò)1333.33萬(wàn)股，占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。值得買科技表示，本次IPO計(jì)劃募資資金3.33億元，募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開，基于大數(shù)據(jù)的個(gè)性化技術(shù)平臺(tái)改造與升級(jí)項(xiàng)目的有效實(shí)施將進(jìn)一步提升公司的數(shù)據(jù)采集和應(yīng)用水平，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的商品與廣告推薦，提升用戶轉(zhuǎn)化率與公司收入。

“什么值得買”母公司申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板IPO 計(jì)劃募資3.33億元
值得買科技的主營(yíng)業(yè)務(wù)是運(yùn)營(yíng)內(nèi)容類導(dǎo)購(gòu)平臺(tái)什么值得買網(wǎng)站及相應(yīng)的移動(dòng)客戶端。什么值得買集導(dǎo)購(gòu)、媒體、工具、社區(qū)屬性于一體，以消費(fèi)類內(nèi)容向用戶介紹商品及服務(wù)，為用戶提供消費(fèi)決策支持。
值得買科技在說(shuō)明書中表示，公司目前的盈利模式主要是開展信息推廣服務(wù)、海淘代購(gòu)平臺(tái)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)效果營(yíng)銷平臺(tái)服務(wù)三大類業(yè)務(wù)。概括而言，信息推廣服務(wù)的收入實(shí)現(xiàn)方式包括通過(guò)為電商、品牌商帶去商品或服務(wù)的實(shí)際交易而獲取的傭金收入，以及通過(guò)提供廣告位而獲取的廣告展示收入;海淘代購(gòu)平臺(tái)服務(wù)通過(guò)幫助客戶在海外電商、品牌商官網(wǎng)購(gòu)買商品，按照商品實(shí)際交易金額收取一定比例的服務(wù)費(fèi);互聯(lián)網(wǎng)效果營(yíng)銷平臺(tái)服務(wù)通過(guò)為各類媒體提供 CPS 廣告聯(lián)盟業(yè)務(wù)收取技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

“什么值得買”母公司申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板IPO 計(jì)劃募資3.33億元
招股書顯示，值得買科技2014-2016年，營(yíng)業(yè)收入分別為5002.37萬(wàn)元、9729.89萬(wàn)元和2.01億元，同期凈利潤(rùn)為1633.96萬(wàn)元、1934.59萬(wàn)元和3516.37萬(wàn)元。傭金收入金額分別為 4,190.67 萬(wàn)元、6,103.90 和 9,778.90 萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為 83.77%、62.73%和 49.15%。廣告展示收入金額分別為 811.70 萬(wàn)元、3,625.99 萬(wàn)元和 10,116.46 萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為 16.23%、37.27%和 50.85%，復(fù)合增長(zhǎng)率為 253.03%。2016年值得買科技主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入比重分別為100%。

招股書披露，值得買科技的廣告合作客戶包括阿里巴巴、亞馬 遜、谷歌等IT 企業(yè)，和耐克、戴森、VISA、華為、中國(guó)銀行、招商銀行、瑪氏、iRobot、松下等國(guó)內(nèi)外品牌商，以及藍(lán)色光標(biāo)、派瑞威行等廣告代理商。
值得買科技2016年最大客戶是杭州阿里媽媽軟件服務(wù)有限公司、浙江天貓技術(shù)有限公司，銷售金額5,530萬(wàn)元，業(yè)務(wù)為商品導(dǎo)購(gòu)服務(wù)、 廣告展示，占比27.49%。第二大客戶是亞馬遜(中國(guó))投資有限公司，銷售金額2,051萬(wàn)元，業(yè)務(wù)為商品導(dǎo)購(gòu)服務(wù)、 廣告展示，占比10.2%。
招股書披露，值得買科技創(chuàng)始人隋國(guó)棟直接持有公司57.78%的股份，并通過(guò)國(guó)脈創(chuàng)新間接控制本公司10%的股份，合計(jì)控制本公司67.78%的股份。本次發(fā)行后公司實(shí)際控制人不發(fā)生變更。